Sapere tutto sul Private Equity

Perchè investire nel Private Equity

Una classe di attività particolarmente attraente

I rendimenti dei Private Equity sono generalmente più alti di quelli delle azioni quotate. Negli Stati Uniti, il Private Equity ha sovraperformato lo S&P 500 per 5, 10 e 20 anni (con un rendimento annualizzato a 20 anni di +9,9% contro il 5,9%1). In Europa, i risultati sono simili, con una performance annualizzata di +15,06% per i fondi LBO contro +5,48% per il MSCI Europe2 . Inoltre, grazie alla sua moderata correlazione con le principali classi di attivi, il Private Equity è un’eccellente fonte di diversificazione.

1. Cambridge Associates, LLC. “U.S. Private Equity Benchmarks (Legacy Definition) Q2 2020 Final Report”

2. Performance calcolata dal lancio dei fondi alla fine del 2020. Invest Europe, “The performance of European Private Equity”, luglio 2021.

Un settore in rapida crescita

Il Private Equity ha guadagnato slancio negli ultimi anni. Il patrimonio globale investito ha raggiunto 4,5 trilioni di dollari1 nel 2020, rappresentando una crescita annualizzata del +16,2% dal 20151 . Si prevede che la quota di private equity nei portafogli di ricchi investitori privati raddoppierà entro il 20252 .

1 ‘McKinsey Global Private Markets Review 2021’, aprile 2021. Dati fino a marzo 2021.

2. Morgan Stanley Oliver Wyman – Wealth & Asset Management Report, 2021.

Investimenti materiali

Lontano da prodotti esclusivamente finanziari o puramente virtuali, il Private Equity le permette di dare un significato reale alla sua asset allocation. Lei investe in aziende in cui crede.

L'opportunità di fare la differenza

Finanziando aziende che la convincono e permettendo loro di svilupparsi, partecipa attivamente alla trasformazione di un’idea in realtà.

Come investitore diretto, può essere coinvolto nello sviluppo dell’azienda.

Diversificazione ottimale del suo patrimonio

Investire in Private Equity significa prendere quote di maggioranza o minoranza nel capitale di aziende che non sono ancora quotate in borsa.

Questo le permette di diversificare i suoi investimenti, mentre investe nell’economia reale, in contatto diretto con le aziende che sostiene.

L’obiettivo è realizzare guadagni di capitale significativi a lungo o a breve termine vendendo tutta o parte della sua partecipazione in un’IPO o in una vendita. E dato che lei è uno dei primi azionisti, guadagnerà di più se avrà successo.

Il mondo appartiene a coloro che investono presto.

Le preferenze di INVEST DIRECT

Investire in Private Equity significa assumere partecipazioni di maggioranza o di minoranza nel capitale di società non ancora quotate in borsa. Questo ti permette di diversificare i tuoi investimenti, mentre investi nell’economia reale, a diretto contatto con le aziende che sostieni. L’obiettivo è realizzare plusvalenze significative a più o meno lungo termine, vendendo in tutto o in parte la vostra partecipazione durante un’IPO o un trasferimento. E poiché sei uno dei primi azionisti, sei quello che guadagna di più in caso di successo.

I Rischi

Rischio di perdita di capitale

I nostri metodi di selezione mitigano parte di questo rischio. Tuttavia, come accade anche nel mercato azionario (ad esempio Enron negli USA o WireCard in Germania), può perdere tutto o parte del suo capitale.

Rischio di liquidità

Queste aziende sono detenute privatamente e quindi non sono quotate in borsa. Di conseguenza, non ha un mercato secondario organizzato per vendere le sue azioni e realizzare il suo investimento. Tuttavia, incoraggiamo le aziende ad organizzare periodi di liquidità. Questo le permetterà di offrire le sue azioni ad altri sottoscrittori, ad intervalli regolari e in piena trasparenza con le aziende.

Rischio legato alla valutazione dei titoli

I listini del mercato azionario forniscono ogni giorno un valore di mercato per il suo investimento, cosa che non avviene con il Private Equity. Per superare questo svantaggio, la nostra piattaforma le fornisce una valutazione trimestrale indipendente dei titoli che possiede. Tuttavia, questa valutazione può differire dal prezzo ricevuto in caso di vendita (verso l’alto o verso il basso).

Inoltre, l’accesso alla nostra piattaforma è limitato agli investitori qualificati.

Glossario